AI-Ready CRM Design System

Camada Business

Visao executiva da solucao.

Para empresas que querem IA aplicada ao CRM, mas precisam primeiro entender dados, permissoes, processos, riscos e casos de uso.

Problema de negocio

A empresa quer usar IA no CRM, mas ainda nao sabe se dados, governanca, seguranca, processos e casos de uso sustentam valor em producao.

Sinais operacionais

Casos de uso difusos
Risco de exposicao de dados
Pilotos desconectados do processo

Escopo documentado

O que este Design System organiza.

Escopo da solucao

Diagnostico de dados, processos, seguranca, permissoes e LGPD.
Mapeamento e priorizacao de casos de uso de IA aplicada ao CRM.
Roadmap responsavel para pilotos, governanca e escala.

Entregaveis

Mapa de prontidao para IA.
Matriz de casos de uso por valor, risco e maturidade.
Roadmap de IA aplicada com governanca.

Arquitetura

Padroes de processo, plataforma e integracao.

Principios de arquitetura

IA deve entrar depois de dados, permissoes e processos estarem claros.
Casos de uso precisam estar conectados a metricas e operacao real.
Governanca e observabilidade devem existir antes de escala.

Modulos de processo

Use-case discovery
Risk assessment
Permission review
Prompt context
Roadmap

Capacidades Salesforce

Agentforce readiness
Permission model
Data model
Auditability
Knowledge

Integracoes possiveis

LLM providers
Data platforms
Knowledge bases
CRM APIs

Resultado esperado

O que a solucao precisa sustentar.

Resultados

Menos risco em pilotos de IA
Casos de uso priorizados
Roadmap responsavel

Riscos comuns

Comecar por ferramenta antes de arquitetura
Automatizar decisoes sem controle de permissao

Architecture Lab

Design System completo

Receba a documentacao completa desta solucao.

Receba o mapa completo de prontidao para IA com checklist de riscos, governanca e roadmap.

Mapa de prontidao
Checklist de riscos
Casos de uso
Roadmap de IA

Camada completa

Documentacao detalhada para transformar a solucao em plano de execucao.

Modelo operacional

IA tratada como evolucao da arquitetura CRM, nao como atalho.
Casos de uso classificados por impacto, risco e maturidade.
Governanca de dados, prompts, permissoes e monitoramento.

Checklist de implementacao

Classificar dados usados como contexto de IA.
Revisar permissoes e riscos de exposicao.
Mapear casos de uso reais em vendas, atendimento e operacoes.

Governanca

Definir criterio para casos assistivos versus automacoes executoras.
Criar padrao de auditoria e revisao de respostas.
Medir valor operacional antes de escalar agentes.

Roadmap recomendado

Diagnosticar maturidade de dados, processos e permissoes.
Priorizar casos de uso por valor e risco.
Executar piloto controlado em processo maduro.
Escalar com governanca, monitoramento e melhoria continua.

Proximos passos

Listar iniciativas de IA desejadas e processos afetados.
Avaliar se dados e permissoes sustentam esses casos.
Agendar um Diagnostico Estrategico para criar roadmap de IA aplicada.

Receber o Design System libera contexto. O Diagnostico Estrategico transforma essa solucao em prioridade, escopo e plano de execucao.

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