O CRM ja existe ou precisa ser implantado, mas a operacao sofre com baixa adocao, dados inconsistentes, automacoes frageis e excesso de customizacao sem governanca.
Solution Design System
CRM Foundations Design System
Sistema de solucao para estabilizar Salesforce e criar uma base confiavel de dados, processos, seguranca e adocao.
FundacaoCOOCIOHead de RevOpsLideranca Comercial
Camada Business
Visao executiva da solucao.
A base para empresas que precisam parar de corrigir sintomas isolados e transformar o CRM em infraestrutura operacional.
- Usuarios nao confiam no CRM
- Relatorios sao contestados
- Mudancas pequenas quebram processos
Escopo documentado
O que este Design System organiza.
Escopo da solucao
- Diagnostico da arquitetura Salesforce atual ou desenho da arquitetura inicial.
- Revisao de objetos, campos, permissoes, automacoes, layouts e dashboards.
- Plano de saneamento para reduzir divida operacional e criar governanca evolutiva.
Entregaveis
- Mapa da arquitetura atual ou proposta.
- Backlog priorizado por risco, impacto e dependencia.
- Roadmap de 30, 60 e 90 dias para estabilizacao.
Arquitetura
Padroes de processo, plataforma e integracao.
Principios de arquitetura
- Modelo de dados simples antes de automacoes complexas.
- Seguranca, ownership e experiencia do usuario como parte da arquitetura.
- Governanca de ambientes e deploy para evitar regressao operacional.
Modulos de processo
- Sales Cloud base
- Service Cloud base
- Governanca de dados
- Adocao e UX operacional
Capacidades Salesforce
- Object model
- Permission sets
- Flows
- Reports and dashboards
- Record pages
Integracoes possiveis
- ERP
- Billing
- Marketing automation
- Data warehouse
Resultado esperado
O que a solucao precisa sustentar.
Resultados
- Base CRM confiavel
- Menos retrabalho
- Mais adocao
- Governanca tecnica visivel
Riscos comuns
- Tentar automatizar antes de estabilizar dados
- Customizar excecoes como se fossem regra
Architecture Lab
Blueprints relacionados.
Design System completo
Receba a documentacao completa desta solucao.
Receba o mapa completo da solucao com escopo, checklist, modelo de governanca e roadmap de estabilizacao.
- Mapa de base CRM
- Checklist de saneamento
- Modelo de governanca
- Roadmap de estabilizacao
Camada completa
Documentacao detalhada para transformar a solucao em plano de execucao.
Modelo operacional
- CRM tratado como produto interno com ownership funcional e tecnico.
- Backlog dividido por risco operacional, confiabilidade de dados e melhoria de adocao.
- Ritos de evolucao para revisar impacto antes de novas automacoes.
Checklist de implementacao
- Auditar objetos, campos e automacoes criticas.
- Mapear permissoes, perfis e exposicao de dados sensiveis.
- Identificar dashboards que sustentam decisoes executivas.
Governanca
- Definir owners para campos criticos e regras de negocio.
- Estabelecer padrao de ambientes, testes e deploy.
- Criar criterios para aceitar ou rejeitar novas customizacoes.
Roadmap recomendado
- Diagnosticar arquitetura atual e principais riscos.
- Estabilizar dados, permissoes e automacoes criticas.
- Melhorar UX, dashboards e adocao.
- Preparar a base para integracoes e camadas avancadas.
Proximos passos
- Selecionar processos mais criticos para avaliar primeiro.
- Separar sintomas de arquitetura de sintomas de treinamento.
- Agendar um Diagnostico Estrategico para priorizar a estabilizacao.
Receber o Design System libera contexto. O Diagnostico Estrategico transforma essa solucao em prioridade, escopo e plano de execucao.
Diagnosticar esta solucaoDiagnostico Estrategico
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